但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，郭大公督改告诉他们菊井才是背后的黑手。

天凤见海龙安全归来，进现境问十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。场办宁飞鸿也明白了一切。

宁飞鸿奖赏了海龙，办环命华云吾干掉娇妹。题整这使华云吾非常妒忌。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，郭大公督改她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。

进现境问翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。民国初年的天津，场办社会动荡不安。

华云吾在处决娇妹之前向她提出，办环若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。

宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，题整被翠姑、海龙和娇妹击毙。幸得一乔装少女相助，郭大公督改终将淑子抓护。

黄目睹会中荒淫丑事，进现境问正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。场办黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。

雷英此次前来，办环一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。芳英乃是女警，题整不幸为赵陷害而牺牲。